Ottimizzare la consulenza finanziaria attraverso la finanza comportamentale

Il percorso affianca lezioni frontali all’esame di casi pratici e momenti di didattica partecipativa durante i quali i corsisti condivideranno le loro esperienze tramite la compilazione di quaderni digitali.
Al termine delle prime due giornate, ai partecipanti sarà messa a disposizione una piattaforma informatica nella quale, attraverso la compilazione guidata, descriveranno esperienze specifiche che coinvolgono i temi approfonditi durante le prime due giornate. Al termine del percorso i quaderni digitali saranno discussi con i docenti per identificare problemi e soluzioni concretamente realizzabili.

Obiettivi

L’obiettivo fondamentale del corso è quello di fornire ai partecipanti non solo conoscenze di finanza comportamentale, ma anche strumenti applicativi, tramite il lavoro individuale e congiunto sui quaderni digitali per affrontare, alleviare gli errori dei propri clienti e migliorare in generale la relazione con essi in modo da raggiungere in modo più efficace le loro reali esigenze di investimento.

Programma

Giornata 1:

  • finanza comportamentale e consulenza agli investitori 
  • i fondamenti della finanza comportamentale 
  • finanza comportamentale e scelte d’investimento 
  • investitori, mercati, emozioni
  • finanza comportamentale e consulenza finanziaria

Giornata 2:

  • profilazione temperamentale e comportamentale dei clienti
  • le teorie della personalità
  • le personalità finanziarie degli investitori
  • la profilazione temperamentale (temperamenti di personalità) e comportamentale dei clienti
  • i Tipi di Investitori Comportamentali (TIC)
  • correggere gli errori comportamentali in base ai TIC

Giornate 3 e 4:

  • didattica attiva e focus group

Destinatari

Il percorso è particolarmente indicato per coloro che hanno già maturato una significativa esperienza professionale. Sebbene i problemi del processo d’investimento siano in parte comuni a tutti i tipi di investitori, la necessità di dedicare tempo alle soluzioni, lo rende particolarmente indicato per i consulenti finanziari che seguono clientela affluent o private.

Docenti

Ugo Rigoni, professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari presso l’Università Ca’ Foscari e Dean di Ca’ Foscari Challenge School. Si occupa dall’inizio degli anni 2000 di finanza comportamentale, argomento sul quale, oltre ad avere svolto attività di docenza sia a livello accademico che executive, ha scritto pubblicazioni a livello nazionale e internazionale.

Enrico Cervellati, professore associato di Finanza aziendale presso l’Università Ca’ Foscari, si occupa di finanza comportamentale dal 2002 e ha pubblicato due libri sul tema e numerosi articoli pubblicati a livello nazionale e internazionale, oltre ad avere svolto attività di docenza sia a livello accademico che executive per intermediari finanziari, società di gestione del risparmio, consulenti finanziari e private banker.

Durata e calendario del corso

Il corso avrà durata complessiva di 22 ore con il seguente calendario:

  • 18, 25 settembre dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30
  • 16, 23 ottobre dalle 14.00 alle 18.00

Quota di partecipazione

€ 520 + 22% IVA
Per iscriversi al corso è necessario compilare il form di iscrizione online

Agevolazioni


Sono previste agevolazioni per l’iscrizione:

  • Alumni Università Ca' Foscari, riduzione del 10%;
  • Alumni e studenti Ca' Foscari Challenge School, riduzione del 30%;
  • Insegnanti di ruolo e personale amministrativo della scuola pubblica italiana, riduzione del 20%
  • Personale docente e amministrativo Università Ca' Foscari, riduzione del 20%;

Per le Aziende o Enti che iscrivano più di un dipendente:

  • riduzione del 10% sulla seconda iscrizione;
  • riduzione del 20% sulla seconda e terza iscrizione;
  • riduzione del 30% sulla seconda, terza e quarta iscrizione.

Le riduzioni si applicano alla quota ordinaria e non sono cumulabili con altre agevolazioni. Le Aziende o Enti che desiderano iscrivere più di quattro dipendenti possono richiedere un preventivo personalizzato o ricevere un programma formativo ad hoc in risposta alle loro necessità

file pdfBrochure2.14 M

Sede

Ca' Foscari Challenge School
Via della Libertà, 12 - 30175 Venezia (Parco Vega)

Informazioni

Per maggiori informazioni relative a questa iniziativa (contenuti, docenti, sede, agevolazioni) è possibile contattare la segreteria organizzativa di Ca' Foscari Challenge School.
tel. 041 234 6868/6817
 corsi.challengeschool@unive.it

Last update: 08/10/2019